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Alianza entre Lundin Mining y BHP para la adquisición y desarrollo de Filo del Sol y Josemaría

Lundin Mining Corporation (TSX: LUN; Nasdaq Estocolmo: LUMI) y BHP han firmado un acuerdo definitivo para adquirir conjuntamente el 100% de las acciones de Filo Corp. (TSX: FIL; Nasdaq First North Growth Market: FIL; OTCQX: FLMMF). La oferta valora cada acción de Filo en 33,00 dólares canadienses, representando una prima del 32,2% sobre el precio promedio ponderado por volumen de los últimos 30 días hasta el 11 de julio de 2024.

Esta adquisición estratégica incluye la formación de una empresa conjunta 50/50 entre Lundin Mining y BHP, que abarcará los proyectos Filo del Sol y Josemaría. Como parte de esta transacción, BHP pagará a Lundin Mining 690 millones de dólares estadounidenses en efectivo por su contribución al proyecto Josemaría. Esta empresa conjunta creará una asociación a largo plazo entre ambas compañías para desarrollar un distrito minero de cobre emergente con potencial de clase mundial.

Jack Lundin, presidente y director ejecutivo de Lundin Mining, destacó la importancia de esta transacción: “Esta alianza estratégica desbloqueará un valor significativo en el distrito Vicuña. Al unir fuerzas para adquirir Filo del Sol, uno de los mayores depósitos no desarrollados de cobre, oro y plata del mundo, estamos muy emocionados por el futuro de nuestra compañía y el desarrollo de esta región. En combinación con nuestro proyecto Josemaría, estamos posicionados para crear un distrito minero multigeneracional con sinergias significativas y ahorros de costos a una escala que tiene el potencial de convertirse en uno de los más grandes del mundo en su tipo.”

Beneficios estratégicos

Desarrollo del distrito de los proyectos Filo del Sol y Josemaría:

  1. Facilita el desarrollo a escala de distrito: La proximidad de los proyectos FDS y Josemaría permite compartir infraestructura, logrando mayores economías de escala y mayor opcionalidad para expansiones por etapas, así como la incorporación de futuras exploraciones a medida que el distrito madure.
  2. Acelera el desarrollo: Aprovecha la etapa avanzada de ingeniería y permisos en el proyecto Josemaría para avanzar y estudiar proyectos combinados de FDS y Josemaría en un cronograma de desarrollo por fases, reconociendo la mejora de las condiciones de inversión en Argentina y la creciente demanda global de cobre debido a la transición energética.

Alineación con la estrategia de Lundin Mining:

  1. Asegura un socio experimentado para el desarrollo del distrito Vicuña: La asociación se beneficiará de la amplia experiencia global de BHP en el desarrollo de proyectos a gran escala y operaciones integradas a nivel de distrito.
  2. Mantiene la solidez del balance: El impacto en efectivo para Lundin Mining relacionado con la transacción es marginalmente positivo. Lundin Mining pagará una contraprestación total en efectivo a los accionistas de Filo de C$859 millones (US$620 millones) y recibirá una contraprestación en efectivo de US$690 millones de BHP.
  3. Acceso a un distrito de cobre emergente con un potencial significativo: El depósito de sulfuro de gran escala y alto grado en FDS es uno de los descubrimientos de cobre más importantes a nivel mundial en las últimas décadas.

Detalles de la transacción

La adquisición de Filo y la formación de la empresa conjunta son inter-condicionales, lo que significa que la finalización de cada transacción depende de la finalización de las otras transacciones. BHP y Lundin Mining acordaron adquirir conjuntamente Filo por una contraprestación total de aproximadamente 4.600 millones de dólares canadienses, o 33,00 dólares canadienses por acción de Filo. Los accionistas de Filo pueden optar por recibir 33,00 dólares canadienses en efectivo por cada acción, 2,3585 acciones de Lundin, o una combinación de ambas, sujeto a un límite total de 2.767 millones de dólares canadienses en efectivo y 92,1 millones de acciones de Lundin.

La adquisición de Filo se implementará mediante un plan de acuerdo aprobado por el tribunal de conformidad con la Ley de Sociedades Comerciales de Canadá y requerirá la aprobación de los accionistas de Filo. Cada uno de los directores y funcionarios superiores, y algunos otros accionistas de Filo, que representan en conjunto aproximadamente el 35% de las acciones emitidas y en circulación, han celebrado acuerdos de apoyo a la votación y han acordado votar a favor de la adquisición de Filo a menos que se rescinda el Acuerdo de Arreglo.

En relación con la adquisición de Filo, BHP y Lundin Mining suscribirán cada uno 1.742.424 acciones de Filo a un precio de 33,00 dólares canadienses por acción para obtener ingresos brutos totales de aproximadamente 115 millones de dólares canadienses. Esta colocación de acciones de Filo proporcionará financiamiento provisional a Filo, financiado en partes iguales por BHP y Lundin Mining. La colocación de acciones de Filo no depende del cierre de la adquisición de Filo o de la transacción Josemaría.

BHP y Lundin Mining formarán la empresa conjunta simultáneamente con el cierre de la adquisición de Filo, poseyendo cada uno el 50% de Filo y del proyecto FDS. En virtud de la empresa conjunta, los proyectos se desarrollarán de acuerdo con principios mineros sólidos coherentes con los estándares internacionales de la industria para generar valor económico y social.

Aspectos destacados de los proyectos Filo del Sol y Josemaría

Filo posee el 100% del depósito FDS, un proyecto de exploración de cobre en etapa avanzada ubicado a lo largo de la frontera de la provincia de San Juan en Argentina y la región de Atacama en Chile. Filo ha expandido FDS, extendiendo la longitud de mineralización a más de 5 kilómetros, con múltiples intersecciones de perforación de cobre de alta ley reportadas.

Lundin Mining posee el 100% del proyecto Josemaría, un proyecto de cobre en etapa avanzada ubicado aproximadamente a 10 kilómetros de FDS en la provincia de San Juan, Argentina. En noviembre de 2020, se completó un estudio de factibilidad para el proyecto Josemaría y la Autoridad Minera de San Juan, Argentina, aprobó un Informe de Impacto Social Ambiental en abril de 2022. El proyecto Josemaría presenta una topografía favorable para la ubicación de infraestructura para el distrito, con potencial de expansión.

Contacto: mensajes@jachalmagazine.com.ar


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Operativo de salud en Villa Mercedes: chequeos gratuitos a más de 60 vecinos

Más de 60 vecinos de Villa Mercedes accedieron a chequeos gratuitos de presión y glucemia gracias al trabajo conjunto entre Gualcamayo, OSDE y el Municipio.

A través de la campaña “15 minutos para cuidar tu salud”, impulsada por Minas Argentinas (Gualcamayo), Fundación OSDE y la Municipalidad de Jáchal, la Plaza Arce de Mayorga se transformó en un punto de control sanitario y prevención temprana para la comunidad local.En una acción concreta orientada a acercar la atención médica primaria al territorio, más de 60 vecinos de la localidad de Villa Mercedes, en el departamento Jáchal, participaron del operativo preventivo “15 minutos para cuidar tu salud”.

La jornada, de carácter libre y gratuito, se desarrolló en la céntrica Plaza Arce de Mayorga bajo la organización conjunta de Minas Argentinas empresa operadora del yacimiento Gualcamayo, la Fundación OSDE y la Municipalidad de Jáchal. El despliegue contó además con la articulación técnica de la Fundación Clínica El Castaño y Castaño Minero, sumado al respaldo de Meta Soluciones Farmacéuticas, Droguería Rosfar y Scienza.

Entre las 10 y las 14 horas, profesionales de la salud realizaron evaluaciones de parámetros clínicos fundamentales como toma de presión arterial, glucemia, peso y masa corporal, además de llevar a cabo una breve entrevista diagnóstica sobre hábitos cotidianos. Quienes presentaron valores fuera de los rangos habituales recibieron pautas directas y derivaciones para controles médicos complementarios.

Las voces de la jornada: articulación institucional y respuesta vecinal

El valor del trabajo preventivo en las localidades alejadas de los grandes centros asistenciales fue el eje compartido tanto por los organizadores como por los propios vecinos.

Daniela Godoy, gerente de OSDE: “Desarrollamos ’15 minutos con tu salud’, una actividad que OSDE viene implementando en distintas localidades del país. Tiene como finalidad detectar factores de riesgo en las personas y promover hábitos saludables a tiempo”.

Soledad Baigorrí, jefa de Relaciones Comunitarias de Gualcamayo: “Esta iniciativa busca contribuir directamente al bienestar y la salud de los vecinos de nuestra zona de influencia cercana, en este caso en Villa Mercedes”.

María Félix, vecina de la zona: “Hace mucha falta este tipo de actividades de control preventivo, porque muchas veces el hospital nos queda lejos para una consulta rápida”.

Olga Páez, vecina participante: “Me pareció una iniciativa excelente. Pude controlarme la presión, el peso y el talle de manera inmediata, y me voy tranquila sabiendo que los valores salieron bien”.

La experiencia ratificó la efectividad de la articulación público-privada para derribar barreras geográficas y facilitar que las familias del norte jachallero accedan a chequeos de rutina esenciales que muchas veces suelen postergarse.

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La era del cobre en debate: el desafío de los proveedores sanjuaninos ante los megaproyectos

CAPRIMSA y CAME reunieron a referentes de Los Azules, Altar y proveedores locales para analizar el boom del cobre en San Juan y las alianzas estratégicas.

El avance hacia la era del cobre en San Juan ya no es una promesa lejana, sino un escenario concreto que comienza a medir la capacidad de respuesta, la profesionalización y la cintura estratégica de los empresarios locales.

Con esa premisa sobre la mesa, la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) convocaron en el Museo Franklin Rawson a analistas económicos, ejecutivos de los yacimientos cordilleranos y prestadores de servicios para debatir sin rodeos los desafíos que impone la nueva escala productiva que se avecina.

La apertura del debate estuvo a cargo de Ernesto Cussianovich, analista de Poliarquía Consultores, quien remarcó el cambio de época que experimenta el sector: si bien el oro mantiene su peso histórico, hoy el litio y el cobre se transformaron en los voceros indiscutidos de la conversación pública y de las expectativas de inversión a largo plazo.

En su lectura, la sociedad sanjuanina ha dado muestras de una madurez cultural notable al reconocer la importancia económica de la actividad, aunque advirtió que esa legitimidad social exige no descuidar jamás la sensibilidad ambiental, sobre todo en torno al recurso hídrico en una geografía árida. Al referirse al marco institucional y al impacto del RIGI como garantía de estabilidad frente a los vaivenes políticos, Cussianovich dejó una definición que marcó el tono del encuentro: llegó la hora de explicar la minería con claridad, entendiendo que el objetivo del país no debe ser convertirse en una nación netamente minera, sino en una Argentina con minería integrada a su matriz productiva.

Esa dimensión de largo aliento contrasta de lleno con los rigores del corto plazo que impone la alta montaña, tal como lo expusieron los responsables de dos de los proyectos más prometedores de Calingasta. Desde Los Azules, el gerente de Sustentabilidad Mario Hernández detalló que los equipos ya lograron hacer pie en el primer campamento, Candadito, aunque los relevamientos aéreos confirmaron enormes acumulaciones de nieve y hielo que obligan a supeditar el ritmo de las tareas al rigor del clima.

Una situación idéntica describió Javier Robert, Country Director de Altar, quien confirmó que aguardan una ventana meteorológica favorable para avanzar con nuevos estudios exploratorios en cordillera, a la espera de publicar en las próximas semanas una actualización clave sobre la estimación de sus recursos minerales.

CAPRIMSA suma acuerdos para modernizar la infraestructura minera y promover la equidad de género

El tramo de mayor interés práctico para el entramado pyme llegó con el análisis de la asociatividad empresaria como respuesta a los requerimientos de la gran minería. Rodolfo López, de la transportista sanjuanina Cominza, y Enrique Ribert, representante de la compañía nacional Andesmar, explicaron en primera persona cómo la magnitud de los contratos y la exigencia de estándares operativos empujaron a dos firmas con historias distintas a unirse para competir juntas en licitaciones de gran envergadura.

Lejos de desplazar a la mano de obra provincial, esta alianza estratégica demostró que la complementariedad entre la experiencia de territorio de una firma local y el respaldo logístico de una corporación de alcance federal es el camino más inteligente para ganar volumen, responder a las exigencias de los megaproyectos y garantizar que el derrame económico del cobre quede efectivamente radicado en San Juan.

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Llegaron los primeros Komatsu HD1500 a Vicuña: 142 toneladas por viaje

Llegaron los primeros camiones Komatsu HD1500 a Vicuña. La nueva flota de 36 equipos reforzará los trabajos tempranos y el movimiento masivo de material.

Vicuña continúa avanzando en la etapa de trabajos tempranos con la incorporación de nueva maquinaria pesada destinada a fortalecer la capacidad operativa del proyecto. Durante la jornada del jueves comenzó el traslado de los primeros camiones mineros de gran porte hacia campamento, donde se realizarán las tareas necesarias para su puesta en funcionamiento. Se trata de las primeras unidades Komatsu HD1500, equipos con una capacidad aproximada de carga de 142 toneladas por viaje, que forman parte de la nueva flota que se integrará progresivamente al proyecto.

Una vez en sitio, los camiones atravesarán distintas etapas de preparación que incluyen trabajos de izaje, ensamble y pruebas de rendimiento mecánico. Estos procedimientos son fundamentales para verificar el correcto funcionamiento de cada unidad y asegurar que se encuentren en condiciones de iniciar operaciones en un entorno de alta exigencia.

Vicuña publica su primer Reporte de Sostenibilidad

En total, la nueva flota estará compuesta por 36 equipos principales, entre ellos 12 camiones Komatsu HD1500, excavadoras hidráulicas, cargadoras de ruedas, topadoras, motoniveladoras y compactadores. Las entregas continuarán de manera progresiva hasta abril de 2027, conforme al cronograma establecido.

La incorporación de estos equipos permitirá ampliar la capacidad operativa para acompañar las próximas actividades de trabajos tempranos, que incluyen movimiento masivo de material, labores iniciales de destape minero, preparación de áreas de trabajo y construcción y mantenimiento de caminos y plataformas.

Con esta nueva flota, Vicuña refuerza su infraestructura técnica y se posiciona para avanzar de manera sostenida en las etapas iniciales del proyecto, garantizando eficiencia, seguridad y continuidad operativa en un contexto de crecimiento y desarrollo productivo.

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